לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

דרוש מתכנן/ת פיננסי/ת מקצועי/ת

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 23 שעות
תיאור משרה

אנחנו מגייסים מתכנן פיננסי שירותי, בעל סבלנות ומקצועיות לליווי לקוחות הפרימיום שלנו.
משרה מלאה וגמישה ברמת גן, מתחם הבורסה צמוד לרכבת.
בעבודה היומיומית:
- תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל
- קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
- ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
- יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך
- ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)

דרישות התפקיד

רישיון פנסיוני - חובה
תואר ראשון – יתרון
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות – חובה
*המשרה פונה לנשים וגברים כאחד*