תיאור משרה

מגדל, חברת הביטוח המובילה בישראל, מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים.
במסגרת התפקיד:
•שירות וייעוץ מקצועי ללקוחות במעמד הפרישה .
•ניתוח תיק התכניות והחסכונות הפנסיונים של הלקוחות לגיל הפרישה בראייה כוללת ומקיפה ( ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , חסכונות אישיים וכד’ )
•גיבוש המלצות למיצוי זכויות ומקסום חיסכונות לגיל הפרישה בהתחשב בהטבות מס , סוגי התכניות , אופציות למסלולי הפרישה והתאמתן לצרכי הלקוחות .
•מתן ליווי ושירות אישי ללקוחות משלב תכנון הפרישה עד לביצוע ההמלצות שגובשו .
•ממשקי עבודה ישירים מול לקוחות , סוכני ביטוח וגורמים מקצועיים בתוך החברה ומחוץ לה.