מגדל מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים!

פתח תקווה |
1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 36 דקות
תיאור משרה

מגדל, חברת הביטוח המובילה בישראל, מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים.
במסגרת התפקיד:
•שירות וייעוץ מקצועי ללקוחות במעמד הפרישה .
•ניתוח תיק התכניות והחסכונות הפנסיונים של הלקוחות לגיל הפרישה בראייה כוללת ומקיפה ( ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , חסכונות אישיים וכד’ )
•גיבוש המלצות למיצוי זכויות ומקסום חיסכונות לגיל הפרישה בהתחשב בהטבות מס , סוגי התכניות , אופציות למסלולי הפרישה והתאמתן לצרכי הלקוחות .
•מתן ליווי ושירות אישי ללקוחות משלב תכנון הפרישה עד לביצוע ההמלצות שגובשו .
•ממשקי עבודה ישירים מול לקוחות , סוכני ביטוח וגורמים מקצועיים בתוך החברה ומחוץ לה.

דרישות התפקיד

•רישיון משווק פנסיוני- חובה
•ניסיון מוכח בעבודה בתחום הייעוץ הפנסיוני ובתכנון פרישה בפרט – 3 שנים לפחות חובה.
•ידע מקצועי מעמיק בתחום הפנסיוני ובפרישה בפרט , לרבות הכרת תכניות פנסיוניות ומוצרים פיננסים
•ידע נרחב בתחום המיסוי בדגש על המיסוי בפרישה .
•יחסי אנוש ותקשורת בינאישית מעולים
•יכולת ומוטיבציה לעמידה ביעדים , אוריינטציה מכירתית
•תודעת שירות מפותחת
•בעל/ת יוזמה ויכולת ניהול עצמי
•גישה למערכות טכנולוגיות
**מגדל‎ ‎מעודדת‎ ‎העסקת‎ ‎אנשים‎ ‎עם‎ ‎מוגבלויות‎ ‎ומנגישה‎ ‎את‎ ‎סביבת‎ ‎העבודה‎ ‎לצרכיהם.