לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

יועץ/ת השקעות לסניפי הבנקאות הפרטית

1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 22 שעות
תיאור משרה

•ניתוח תיק הלקוח, איתור צרכים פיננסיים משתנים ומתן ייעוץ מקצועי באופן יזום.
•הצעת מוצרי השקעות וכלים פיננסיים, בהתאמה לצרכי הלקוחות.
•התעדכנות שוטפת בשינויים ומגמות בשוק ההון הגלובאלי, אירועים כלכליים ופוליטיים, מוצרים בשוק, כיוונים עתידיים וכד', על מנת לספק ייעוץ ומענה מקצועי ברמה גבוהה ללקוחות.
ממשקים:
•פנים יחידתיים: חברי הצוות ומנהלי הלקוחות.
•חוץ יחידתיים : מטה מערך לבנקאות פרטית וחטיבות נוספות בבנק, חדרי עסקאות, יחידות מטה מקצועיות,
מערך הציות והייעוץ המשפטי.
•חוץ בנקאיים : חברות בשוק ההון, FAMILY OFFICE שותפי פעולה רלבנטיים בחו"ל.
כפיפות:
מנהל קשרי לקוחות.

דרישות התפקיד

• תואר ראשון –יתרון
• רישיון ייעוץ השקעות/ שיווק השקעות/ ניהול תיקים -חובה.
• יכולת מכירה ותודעת שירות גבוהה
•3 שנות ניסיון לפחות בשוק ההון
נא לציין מספר ת.ז על גבי קורות החיים.