מגדל מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים!

פתח תקווה |
1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 5 שעות
תיאור משרה

מגדל, חברת הביטוח המובילה בישראל, מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים.
במסגרת התפקיד:
שירות וייעוץ מקצועי ללקוחות במעמד הפרישה .
ניתוח תיק התכניות והחסכונות הפנסיונים של הלקוחות לגיל הפרישה בראייה כוללת ומקיפה (ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , חסכונות אישיים וכד’)
גיבוש המלצות למיצוי זכויות ומקסום חסכונות לגיל הפרישה בהתחשב בהטבות מס , סוגי התכניות , אופציות למסלולי הפרישה והתאמתן לצרכי הלקוחות .
מתן ליווי ושירות אישי ללקוחות משלב תכנון הפרישה עד לביצוע ההמלצות שגובשו .
ממשקי עבודה ישירים מול לקוחות , סוכני ביטוח וגורמים מקצועיים בתוך החברה ומחוץ לה.

דרישות התפקיד

רישיון שיווק פנסיוני- חובה
ניסיון מוכח בעבודה בתחום הייעוץ הפנסיוני ובתכנון פרישה בפרט – 3 שנים לפחות - חובה .
ידע מקצועי מעמיק בתחום הפנסיוני ובפרישה בפרט, לרבות הכרת תכניות פנסיוניות ומוצרים פיננסים
ידע נרחב בתחום המיסוי בדגש על המיסוי בפרישה .
יחסי אנוש ותקשורת בינאישית מעולים
יכולת ומוטיבציה לעמידה ביעדים , אוריינטציה מכירתית
תודעת שירות מפותחת
בעל/ת יוזמה ויכולת ניהול עצמי
גישה למערכות טכנולוגיות
**מגדל‎ ‎מעודדת‎ ‎העסקת‎ ‎אנשים‎ ‎עם‎ ‎מוגבלויות‎ ‎ומנגישה‎ ‎את‎ ‎סביבת‎ ‎העבודה‎ ‎לצרכיהם/ן.