רפרנט/ית תפעול השקעות- ניהול תיקים!

פתח תקווה |
1-2 שנים |
משרה מלאה
| לפני 19 שעות
תיאור משרה

התפקיד כולל תפעול השקעות בחברה לניהול תיקים, בין היתר:
ביצוע בקרות שוטפות לנתוני הלקוחות
פתיחות וסגירות תיקים
חישוב דמי ניהול, טיוב ותחזוק נתונים
הכנת נתונים לדיווח לרשות ני"ע
קידום וייעול תהליכים במחלקה

דרישות התפקיד

תואר ראשון בתחום הפיננסי - יתרון
ניסיון של שנה לפחות בתפעול השקעות בחברה לניהול תיקים - חובה
היכרות ברמה גבוהה עם מערכת דנאל ועם אקסל - חובה
גישה טובה למערכות מידע
אחריות אישית, יסודיות, יכולת עבודה מול ממשקים רבים