מנהל\ת תיקי לקוחות פנסיוניים- האודן נ.פ.א

תיאור משרה

להאודן נ.פ.א, סוכנות פנסיונית מבית האודן ישראל דרוש.ה מנהל.ת תיקי לקוחות פנסיוניים.
התפקיד כולל:
*קיום פגישות פרונטליות/מרחוק עם לקוחות החברה לטובת טיפול בתוכניות הפנסיה והביטוח של הלקוח ומשפחתו-החל מקליטת עובד אצל מעסיק חדש והסדרת התוכניות הפנסיוניות תוך תחזוקה שוטפת של התיק דרך פגישות יזומות- פגישות שירות.
*מתן שירות מקצועי ולא מתפשר הכולל בניית פתרון של ניהול סיכונים כלכלי.
*קיום קשר שוטף עם אנשי הקשר היושבים אצל המעסיק, זיהוי נושאים הדורשים התערבות וטיפול בהם תוך התראה לגורמים הרלוונטיים בחברה (כגון- גביה, תפעול, קליטת עובדים מאסיבית, גל עזיבות עבודה, צורך ביטוחי מיוחד ועוד).
*עמידה ביעדי מכירות בתחום הפנסיוני, פיננסי וסיכונים.
*התפקיד משלב עבודה משרדית ויציאה לפגישות.