סמוקי שירותי השמה

דרוש.ה יועץ.ת/ מנהל השקעות למגוון מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי או ניהול השקעות סחיר * גיוס כספים ולקוחות חדשים

?הנהלת חשבונות מלאה עד מאזן. ?מעקב ורישום של הלוואות, פיקדונות , ניירות ערך והשקעות. ?טיפול ורישום של פעילות בנקאית בשקלים ובמט"ח. ?ביצוע התאמות שוטפות לחשבונות השקעה ולחשבונות בנק. ?הנהלת חשבונות של חברות בתחום הנדל"ן, לרבות נכסים מניבים/להשכרה ונדל"ן למגורים. ?מעקב אחר הכנסות משכירות והוצאות הקשורות לנכסים. ?עבודה שוטפת מול רואי חשבון, בנקים, ספקים וגורמים חיצוניים. ?הכנת החומר הנדרש לרואה החשבון לצורך עריכת הדוחות הכספיים והמאזן השנתי. ?טיפול בדיווחים שוטפים לרשויות, בהתאם לצורך. 8:00-16:30, ראשון עד חמישי, אין הבירידיות

קליטת לקוחות חדשים, עדכונים שוטפים, טיפול בדוחות עבודה/ טפסים , בדיקת פוליסות לאחר הפקה, מעבר ובקרה על ביצוע הוראות עבודה. טיפול בטפסי הצטרפות וניוד וליווי הקמה של קופות גמל וקרנות השתלמות ,פדיונות, הלוואות, הפקות ושינויים. ניהול קשר התפעולי מול מחלקות חברות הביטוח/בתי השקעות. • אפשרות להתמחות לרישיון פנסיוני עבודה במשרד, משרה מלאה עם גמישות בשעות חובה ניסיון בסוכנות עובדים עם מערכות ביטוח (סמס 2000) חולון, ת"א, פ"ת, נתניה, רעננה.

עבודה מול המערכות הבנקאיות בארץ ובחו"ל, הכנת דוחות מאוחדים ללקוחות, בדיקה וניתוח תנועות בנק, עדכון בסיסי נתונים ועוד.