"איזק, סטודנט צעיר ונלהב לחינוך מיוחד מגלה שהדרך ללב תלמידיו עוברת דרך חוויות משותפות של שמחה. באותן שנים היה משק בר דרור משק חקלאי בו שימשו בני משפחת בר דרור משפחת אומנה לתשעה אנשים עם צרכים מיוחדים. איזק מגיע לשם כמדריך חברתי ומיד יוצר קשר חם ומיוחד עם בני המשפחה, אניטה ואמדאוס בר דרור. מצוייד במסרטת 16 מ""מ ובאהבה אמיתית לקולנוע, הוא צופה איתם בסרטים שאהב, מסביר, מתאר ומדביק אותם בהתלהבותו. הוא מלמד אותם לחוות מוסיקה כפי שלא הכירו קודם, כשהוא שר ומנגן להם על כל כלי נגינה שנופל לידיו (ואם לא נופל, יכולות היו גם זוג כפות מטבח פשוטות להפוך לכלי הקשה). הוא מצחיק אותם בחיקויים ומדהים אותם בקסמים ולאט לאט סוחף אותם לתוך עולמו הצבעוני והשמח, כשהם שוכחים את האתגרים ומתמסרים לשמחה של הרגע."