יועץ.ת השקעות לבנק בירושלים ואזור השרון

יועץ/ת פיננסי/ת

מטרת התפקיד מתן שירותי ייעוץ פיננסי מקצועי ללקוחות הבנק בעלי פאסיבה על פי צרכיהם והעדפותיהם.

בנייה והשבחת תיק ההשקעות של לקוחות הבנק.

תיאור המשרה

· מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.

· מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.

· אחראי/ת לקידום ומינוף נושא הפאסיבה בסניף.

· גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים בעלי עושר פיננסי.

· ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי והטמעת תחום הפאסיבה בקרב עובדי הסניף.

· עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.

· התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים.