תפעול בק אופיס ותיאום פגישות לסוכנות הפנסיונית

התפקיד משלב בין תיאום פגישות לבין תפעול ובקאופיס פנסיוני בניגוד לתפקיד תיאום קלאסי, כאן המתאם/ת הוא חלק אינטגרלי מהתהליך העסקי - מהקמת הפגישה ועד לביצוע בפועל של הפעולות הנדרשות במערכות הסליקה הפנסיונית, תוך שמירה על קשר ישיר ורציף עם הסוכן ועם הלקוחות.

מתאים למי שמעוניין להמשיך להתמחות ורישיון סוכן פנסיוני.

תחומי אחריות עיקריים:

תיאום וניהול פגישות:

יצירת קשר יזום עם לקוחות (בעיקר מעולם ההייטק) לתיאום פגישות עם הסוכן.

וידוא קיום הפגישה בפועל – שיחות תזכורת, אישורים, טיפול בדחיות וביטולים.

ניהול יומן עבודה של הסוכן ותיאום מול הצרכים העסקיים.

קשר ישיר עם סוכן ולקוחות:

משמש כגורם מקשר בין הסוכן ללקוח לאורך כל התהליך.

מענה לפניות לקוחות, מתן מידע ראשוני וליווי שוטף.

בניית קשר אמון עם לקוחות ארגוניים ופרטיים כאחד.

תפעול ובקאופיס פנסיוני:

הפעלת מערכות בקאופיס וסליקה פנסיונית.

זיהוי תקלות תפעוליות וטיפול מול הגורמים הרלוונטיים