יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי תיאור התפקיד: •אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות. •גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים. •גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות. • סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד. היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00 תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי תיאור התפקיד: •אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות. •גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים. •גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות. • סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד. היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00 תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכזי ההשקעות. העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים? הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו. תחומי אחריות: * מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי * גיוס כספים ולקוחות חדשים * העמקת פעילות של לקוחות קיימים * עמידה ביעדים עסקיים * מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו) * עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה * התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
יועצ.ת השקעות ללקוחות בנק לאומי תיאור התפקיד: •אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות. •גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים. •גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות. • סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד. היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00 תנאים מצויינים וקליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.
יועצ/ת השקעות בכיר/ה – מרכז גידורים והשקעות, החטיבה העסקית תיאור היחידה: מרכז גידורים והשקעות מעניק שירותי ייעוץ, השקעות וגידור ללקוחות עסקיים גדולים ולבעלי עניין בחברות אלו. המרכז מלווה חברות גדולות ומורכבות, רבות מהן בעלות פעילות בינלאומית בחו"ל, ייבוא וייצוא, וניהול חשיפות מטבע משמעותיות. המרכז מהווה מוקד מומחיות בתחומי שוק ההון, פתרונות השקעה, ניהול נזילות וגידורי מט"ח, ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי הלקוחות העסקיים לצורך יצירת ערך פיננסי ללקוחות, תוך מתן שירות ברמה מקצועית גבוהה והתאמת פתרונות לצרכים העסקיים של מקבלי ההחלטות בארגונים. מיקום – דרך מנחם בגין 7, ר"ג משרה מלאה בימים א-ה תיאור התפקיד: ניהול וליווי פעילות ההשקעות והמט"ח של חברות עסקיות גדולות ומובילות במשק. מתן ייעוץ השקעות מקצועי לחברות, לרבות ניהול יתרות נזילות, פיקדונות, אפיקי השקעה בשוק ההון ופתרונות פיננסיים מתקדמים. ליווי לקוחות בניהול חשיפות מטבע וגידורי מט"ח עבור פעילות מסחר בינלאומית, ייבוא וייצוא. טיפול בתיקי השקעות פרטיים של בעלי שליטה, מנכ"לים ונושאי משרה בכירים בחברות הלקוחות. ייזום פגישות תקופתיות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים, איתור צרכים פיננסיים והרחבת היקף הפעילות. בניית מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מרכזיים תוך מתן ערך מקצועי ופתרונות מותאמים אישית. עבודה שוטפת מול מנהלי לקוחות עסקיים, אנשי אשראי וגורמים מקצועיים נוספים בבנק. זיהוי הזדמנויות עסקיות ופיתוח פעילות חדשה בתחומי ההשקעות והמט"ח. ביצוע פעילות שטח משמעותית הכוללת נסיעות עצמאיות לפגישות במשרדי הלקוחות ברחבי הארץ. גורם מפתח בפיתוח העסקים הן בגיוס יוזם של חברות פוטנציאליות והן בעשיה פרואקטיבית בעלת ערך משמעותי לצורך שימור לקוחות ויצירת חווית לקוח טובה.
יועצ/ת השקעות בכיר/ה – מרכז גידורים והשקעות, החטיבה העסקית תיאור היחידה: מרכז גידורים והשקעות מעניק שירותי ייעוץ, השקעות וגידור ללקוחות עסקיים גדולים ולבעלי עניין בחברות אלו. המרכז מלווה חברות גדולות ומורכבות, רבות מהן בעלות פעילות בינלאומית בחו"ל, ייבוא וייצוא, וניהול חשיפות מטבע משמעותיות. המרכז מהווה מוקד מומחיות בתחומי שוק ההון, פתרונות השקעה, ניהול נזילות וגידורי מט"ח, ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי הלקוחות העסקיים לצורך יצירת ערך פיננסי ללקוחות, תוך מתן שירות ברמה מקצועית גבוהה והתאמת פתרונות לצרכים העסקיים של מקבלי ההחלטות בארגונים. מיקום – דרך מנחם בגין 7, ר"ג משרה מלאה בימים א-ה תיאור התפקיד: ניהול וליווי פעילות ההשקעות והמט"ח של חברות עסקיות גדולות ומובילות במשק. מתן ייעוץ השקעות מקצועי לחברות, לרבות ניהול יתרות נזילות, פיקדונות, אפיקי השקעה בשוק ההון ופתרונות פיננסיים מתקדמים. ליווי לקוחות בניהול חשיפות מטבע וגידורי מט"ח עבור פעילות מסחר בינלאומית, ייבוא וייצוא. טיפול בתיקי השקעות פרטיים של בעלי שליטה, מנכ"לים ונושאי משרה בכירים בחברות הלקוחות. ייזום פגישות תקופתיות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים, איתור צרכים פיננסיים והרחבת היקף הפעילות. בניית מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מרכזיים תוך מתן ערך מקצועי ופתרונות מותאמים אישית. עבודה שוטפת מול מנהלי לקוחות עסקיים, אנשי אשראי וגורמים מקצועיים נוספים בבנק. זיהוי הזדמנויות עסקיות ופיתוח פעילות חדשה בתחומי ההשקעות והמט"ח. ביצוע פעילות שטח משמעותית הכוללת נסיעות עצמאיות לפגישות במשרדי הלקוחות ברחבי הארץ. גורם מפתח בפיתוח העסקים הן בגיוס יוזם של חברות פוטנציאליות והן בעשיה פרואקטיבית בעלת ערך משמעותי לצורך שימור לקוחות ויצירת חווית לקוח טובה.
ברק פיננסים ממשיכה להתרחב, ואנחנו מחפשים את הכוחות המובילים הבאים שלנו – אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בהובלת תהליכי גיוס הון וסגירת עסקאות השקעה מול לקוחות פרטיים ועסקיים. אם יש לך הבנה עמוקה בעולם ההשקעות, גישה אסטרטגית ויכולת לסגור עסקאות מורכבות באלגנטיות ובאחריות – זו יכולה להיות ההזדמנות שלך להצטרף לקבוצה שעושה שינוי אמיתי בשוק הפיננסי בישראל. ?? מה אנחנו מציעים: * שכר בסיס גבוה ובונוסים מהגבוהים בשוק! * עבודה עם קרנות מובילות ופרויקטים בעלי ערך אמיתי. * סביבת עבודה יוקרתית, דינמית ומקצועית. * אפשרויות קידום וניהול עתידיות למתאימים. * הזדמנות להיות חלק מבית השקעות שצומח במהירות ומשפיע על פני השוק כולו. ?? פרטים כלליים: * מיקום: קיבוץ בארות יצחק (ליד פתח תקווה) * ימים ושעות: ראשון–חמישי, 08:30–18:00
תפעול שוטף של מערך הבקרה, הדיווח והניתוח של פעילות אגף ההשקעות ביצוע בקרות יזומות על תקנות האוצר ומגבלות ועדות ההשקעה והדירקטוריון ביצוע ניתוחי תשואה ותחקור ביצועי מסחר הפקה ויצירת דוחות תומכי החלטה למנהלי השקעות ולוועדות השקעה
תיאור היחידה: ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים ( קופות גמל, פנסיה, השתלמות , פוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים . בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון . תיאור המשרה: מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים, גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים, וקיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ. התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בתדירות גבוה . אחת לחודש לפחות נדרש להגיע ליום מרוכז למרכז הייעוץ במרכז 5 ימים בשבוע א'-ה , ימי שני ורביעי עבודה בפיצול , כולל ערבי חג וחול המועד. התפקיד מצריך נסיעה בתדירות גבוהה באזור באר שבע. לפחות אחת לחודש יתקיים יום מרוכז במרכז הייעוץ בת"א.
הפניקס ניהול תיקים מגייסת מנהל.ת השקעות מתחיל.ה אחרי התמחות! הזדמנות חד פעמית להשתלב בארגון מוביל בתחום ההשקעות וללמוד מהטובים ביותר. במסגרת התפקיד: • ניהול תיקי השקעות בדסק לקוחות פרטיים במחלקת השקעות. • העברת הוראות מסחר ובניית תיקי השקעות ללקוחות. • ביצוע בקרות בעולם ניהול התיקים. • הכנת חומרים לוועדות השקעה פנימיות וחיצוניות. • ביצוע ניתוחים מקצועיים באפיקי ההשקעה השונים. • השתתפות בגיבוש המלצות מקצועיות בנושאי מיקרו ומאקרו.
לחברה לניהול תיקי השקעות מובילה וצומחת דרוש/ה מנהל/יועץ השקעות מוכשר להצטרף לצוות שלנו
הפמילי אופיס של אינפיניטי אילים מחפש מתכננים פיננסיים ופנסיוניים שיצטרפו לצוות המקצועי שלנו! משרה מלאה במשרדי החברה בהרצליה, ימים א-ה בין השעות 08:30-17:30 מה מצפה לך? * מכירת מוצרי גמל, גמל להשקעה, ניהול תיקים והשתלמות. * לווי מקצועי של לקוחות תוך שמירה על קשר שוטף ומתן שירות. * עבודה עם מחלקת המסחר ועבודה מול ההנהלה הבכירה.
לקסם קרנות נאמנות מבית הפניקס בית השקעות דרוש.ה משווק.ת קשרי יועצים. התפקיד כולל ביצוע פגישות פרונטליות עם יועצי השקעות בבנקים לטובת גיוס, איתור צרכים ושימור. העברת מצגות וחומרים מקצועיים במטרה לשווק את מוצרי החברה.
סטודנטים/יות שנה ב או ג? בתחום הכלכלה/מנהל עסקים? מחפשים משרה גמישה בתחום ההשקעות? זה המקום עבורכם! 4 משמרות באמצע השבוע - חובה! מיקום : לוד (יש חנייה וקרוב לרכבת) 4 משמרות באמצע השבוע מתוכן 3 בוקר , 1 ערב - חובה! **משמרת ערב מתחילה בשעה15:00-23:00 עבודה בין הימים שני-שישי שישי עד 14:00 חובה 1 לשבוע (יש גמישות מועטה ) ימי ראשון חופש קבוע! פרטי התפקיד: - מתן מידע ,שירות וטיפול באמצעות הטלפון ללקוחות הבנק בתחומי השקעות ובתחומים המסחריים (ניע פיקדונות , מטח , עוש וכדומה ) - גיוס לקוחות חדשים - מכירת שירותים ומוצרים נוספים ללקוחות הבנק תוך עמידה ביעדים בהמשך למתאימים תינתן אפשרות להתמחות בייעוץ השקעות! אפשרות להתמחות בהמשך והמון אופציות קידום! קליטה כעובדי בנק עם הטבות, ארוחות, חופשות ועוד!
לבנק מוביל במשק דרושים למגוון תפקידים בנקאות טלרים משרות סטודנט נוספות (תלוי היקף משרה) עובדי בנק מהיום הראשון עם כלל התנאים וההטבות!
We are seeking a skilled Securities Front Office Specialist to join our dynamic financial team. The ideal candidate is a detail-oriented professional with a strong passion for capital markets and trading operations. As a valued member of our team, you will be responsible for managing complex securities transactions, ensuring smooth and accurate trading platform operations, and enhancing the client experience in the capital markets. Your Day-to-Day •? ?Manage securities front office operations •? ?Monitor trading platforms and transaction requests •? ?Provide real-time market updates •? ?Coordinate with internal and external stakeholders •? ?Support new partner integration processes
אנו מחפשים מנהל.ת השקעות מניות גלובליות להצטרף למחלקת מניות חו"ל באגף ההשקעות של מנורה מבטחים. תחומי אחריות- - ניהול תיק השקעות מניות גלובליות מקצה לקצה - ביצוע ניתוח חברות וענפים בינלאומיים, כולל דוחות כספיים ומודלים פיננסיים - ניתוח שוק ותחרות, הערכת שווי חברות ובחינת פוטנציאל צמיחה - יישום אסטרטגיות השקעה וביצוע עסקאות מסחר - מעקב שוטף אחר החזקות ונתוני שוק - הצגת תיזות השקעה בפני גורמים פנימיים
לאקסלנס טרייד מבית הפניקס בית השקעות דרוש/ה מלווה פיננסי ללקוחות פלטינום. תיאור התפקיד: מתן ליווי פיננסי ללקוחות פלטינום גיוס לקוחות חדשים שימור לקוחות קיימים ביצוע שיחות טלפוניות מקצועיות תוך אפיון צרכי הלקוחות, בניית תיקי השקעות ועוד.
•ניהול תיק מניות סחירות בישראל לרבות השקעות גלובליות. •ניתוח חברות כולל דוחות כספיים, בניית מודלים פיננסיים, תזרים מזומנים, ניתוח מבני הון, מודל עסקי, הערכת כדאיות השקעה •ביצוע עסקאות מסחר ויישום אסטרטגיות השקעה. -המשרה ממוקמת בבורסה רמת גן, קו רכבת -המשרה פונה לגברים ונשים כאחד ומתאימה לא.נשים עם מוגבלות
אנחנו מחפשים מנהל/ת לקוחות עסקיים שיצטרף/תצטרף לחדר המסחר שלנו ויהיה איש/אשת הקשר האישי של לקוחות עסקיים מובילים. התפקיד משלב שירות ברמה גבוהה לצד יכולות מכירה והגדלת פעילות – מודל שמחבר בין Customer Success לעולם הפיננסי. מה עושים אצלנו? • ניהול עצמאי של תיק לקוחות עסקיים – מחברות בינוניות ועד ארגונים גדולים. • אחריות מלאה על שביעות רצון, שימור והעמקת פעילות פיננסית קיימת. • מתן מענה מקצועי ושוטף ללקוחות: ייעוץ, פתרון בעיות ותיווך מול חדר המסחר. • ניתוח פעילות הלקוחות באמצעות מערכות CRM ו-BI וזיהוי הזדמנויות להגדלת פעילות. • ייזום שיחות תחזוקה, חידוש והעמקת הקשר העסקי. • עמידה ביעדי הכנסות, נפחים ו-LTV לקוחות.
אנו מגייסים יועץ.ת השקעות מקצועי.ת להובלת פעילות הייעוץ מול לקוחות פרטיים ועסקיים. התפקיד כולל ניהול קשר שוטף ואישי עם לקוחות, בנייה ואופטימיזציה של תיקי השקעות, איתור הזדמנויות בשוק ההון ומתן מענה פיננסי מתקדם תוך עמידה בסטנדרטים רגולטוריים ושירותיים גבוהים. התפקיד כולל: * מתן ייעוץ השקעות שוטף, מקצועי ויזום ללקוחות המערך. * מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, אופטימיזציה והתאמת הרכב הנכסים. * גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות הפיננסית מול לקוחות קיימים (עמידה ביעדים עסקיים). * מתן שירותים בנקאיים פיננסיים מתקדמים (העברות תיקי ני"ע, עסקאות מחוץ לבורסה, פעילות פאסיבה בחטיבה העסקית). * שמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי עם הלקוחות. * הקפדה על עמידה מלאה בכללי הרגולציה, נהלי הבנק והוראות הציות. המשרה ממוקמת בתל אביב.
כלכלן / יועץ השקעות / בנקאי עסקי לסניפי הבנק באזורי צפון, שרון וירושלים. משרה מלאה בשעות פעילות הבנק. קליטה ישירה לבנק!
דרוש.ה יועץ.ת/ מנהל השקעות למגוון מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי או ניהול השקעות סחיר * גיוס כספים ולקוחות חדשים
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכז ההשקעות דן בתל אביב. העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים? הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו. תחומי אחריות: * מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי * גיוס כספים ולקוחות חדשים * העמקת פעילות של לקוחות קיימים * עמידה ביעדים עסקיים * מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו) * עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה * התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
בנק דיסקונט מגייס יועצי.ות השקעות למרכז ההשקעות באר שבע. העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים? הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו. תחומי אחריות: * מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי * גיוס כספים ולקוחות חדשים * העמקת פעילות של לקוחות קיימים * עמידה ביעדים עסקיים * מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו) * עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה * התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי