רכז/ת תפעול קופות IRA

לבית ההשקעות מיטב דרוש/ה רכז/ת תפעול קופות ליחידת IRA

במסגרת התפקיד:

קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA

וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד.

ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם,

תיעוד באירוע ב CRM,

שליחת מייל לבנק עם בקשת פתיחת החשבון,

עדכון במערכת הגאיה,

ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה.

עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'.

טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד.

בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים.

משרה מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, היברידיות עד יום- יומיים