רפרנט/ית שירות ותפעול השקעות אלטרנטיביות

תיאור משרה

לבית ההשקעות מיטב דרוש/ה רפרנטי/ת לדסק מוצרי אלטרנטיב
במסגרת התפקיד:
- טיפול בתחום השירות והתפעול במוצרים האלטרנטיביים מבית ההשקעות מיטב.
- ליווי תהליך המכירה וההצטרפות מול מת"לים ומול לקוחות כשירים.
- טיפול ובקרה על כספי הרכישה.
- מענה מקצועי ללקוחות ולסוכנים בתחום המוצרים האלטרנטיביים.
- שליחת חומרי השקעה, דיווחים חודשיים ומידעים ללקוחות ולסוכנים.
- ניהול דוחות בקרה ומעקבים אחרי הפעילות השוטפת.
- משרה מלאה בימים א'-ה'