• בניית תיק לקוחות בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות בחברה.
• טיפול שוטף ויומי בתיקי לקוחות.
• ביצוע הוראות מסחר במערכות המסחר השונות.
• השתתפות בוועדות השקעה
• רישיון ניהול תיקים - חובה
• ניסיון של לפחות של שנה/שנתיים כמנהל/ת השקעות – יתרון
• ניסיון בביצוע מסחר בארץ ובחו"ל ובהכרת עבודת הפיצול - חובה
• הכרות עם מערכת מידע לניהול השקעות . דנאל ואקסל – יתרון
• הכרות עם מערכות מסחר של הבנקים – חובה
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.