משווק פנסיוני אל צוות קופת התגמולים

תיאור משרה

צוות קופת התגמולים שלנו מחפשת משווק/ת פנסיונית
מה זה אומר בפועל?
1. בחינה מקיפה ויסודית של תיק הלקוח לרבות: קרנות השתלמות, פנסיה וותיקה/חדשה,
ביטוי מנהלים וקופות גמל.
2. בחינת מקור הכספים: קצבה, תגמולים, פיצויים ובקרה על ההפקדות שבוצעו בעבר.
3. בחינת המוטבים והמעסיקים הקודמים, תכנון מס והעברה בן דורית.
4. ייעול דרכי משיכת הכסף בכפוף לתקנות: קצבה/ משיכה הונית/ היוון.
5. התאמה בין המוצרים הפיננסיים לצרכים והנכסים שברשות העובד לצורך אופטימיזציה
של צרכי העובד.
6. הדרכה לגבי אופן השימוש באתרי האינטרנט של המסלקה הפנסיונית והר הכסף.
7. ליווי העובד וסיוע במילוי הטפסים והתהליכים מול הגופים המוסדיים כגון:
8. ביטוח לאומי, מס הכנסה וכדומה ככל שיידרש.
• עבודה בקופת התגמולים של עיריית ת"א יפו, שכר בסיס ומודל עמלות מתגמל