יועצ/ת השקעות למרכז גידורים והשקעות

תיאור משרה

תיאור היחידה:
מרכז גידורים והשקעות במרכז הבורסה ברמת גן מטפל בחברות מסחריות ובבעלי עניין של לאומי. מדובר בחברות שמתמחות בייבוא וייצוא מאזור המרכז. חברות אלה מבצעות דרך הבנק עסקאות מורכבות, רוכשות מוצרים בנקאיים מורכבים ומצפות לרמת שירות ומקצועיות גבוהה. מופע הקהל נמוך ומרבית הפעולות מבוצעות בטלפון או בפגישות במשרדי החברה.

תיאור התפקיד:
אחריות על עסקים וחברות בכל רחבי הארץ
מתן פתרונות ההשקעות השונים: פיקדונות, ליווי בניהול חשיפות מטבע, שוק ההון ומכלול אפיקי השקעה נוספים על פי נהלי הבנק.
טיפול; בצורכי הלקוחות בהיבטי הייעוץ ובהיבטים טכניים הנגזרים מפעילות הייעוץ (כגון: הקשת פקודות, הפקת דו"חות ועוד).
מוקד ידע בכל הקשור לתחום מומחיותו עבור אנשי האשראי תוך עבודה בממשק שוטף לצד מנהלי הלקוחות והצוותים בכל הקשור לניהול הלקוח בהיבט הפאסיב.
פועל להתאמת מוצרים פיננסיים ללקוחות בהתאם לצורכיהם, מדיניות ההשקעה שלהם ומצב השווקים.
גורם מפתח בפיתוח העסקים הן בגיוס יוזם של חברות פוטנציאליות והן בעשיה פרואקטיבית בעלת ערך משמעותי לצורך שימור לקוחות ויצירת חווית לקוח טובה.
כפיפות ניהולית ומקצועית למנהל מרכז גידורים והשקעות של המרכז ומיישם תהליכי עבודה על פי הנחיותיו.