מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים

תיאור משרה

לבית ההשקעות אלטשולר שחם דרוש/ה מנהל/ת לקוחות למערך קשרי לקוחות בעל/ת רישיון בשיווק השקעות/ניהול תיקים.
התפקיד כולל -
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול התיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר.
ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק הלקוח.
שימור והדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות.