מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים
תיאור משרה
ביצוע שיחות ופגישות עם הלקוח- משלב גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף בתיק
ביצוע פעולות יזומות ובקשות שוטפות בתיק, אחריות שוטפת על תיק ההשקעות, מבנה התיק, מניעת חריגות והתאמה מלאה לצרכי ומדיניות הלקוח.
שימור הלקוחות תוך העמקת פעילות והגדלת התיק.
הגדלות וגיוס תיקים חדשים
דרישות התפקיד
רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות חובה!
רישיון דואלי (פנסיוני) יתרון!
ניסיון קודם בניהול תיקי לקוחות (יתרון משמעותי בעולם ההשקעות / פיננסיים)
ידע בתפעול דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל.
משרת שטח
מיקום- רמת גן
התפקיד כולל רכב חברה
משרה מלאה ימים א-ה 18:00 – 09:00
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
דרושים IL אתר הדרושים של ישראל
דרושים לפי קטגוריות
דרושים לפי קטגוריות - המשך
דרושים לפי אזורים
דרושים לפי איזורים - המשך
חיפושים פופלריים
דרושים IL
כתבות ומדריכים
דרושים IL - מגשימים 1, פתח תקווה. ליצירת קשר לחץ כאן