מנהל/ת קשרי משקיעים (IRM) לבית ההשקעות IBI

תיאור משרה

מהות התפקיד:
אחריות מלאה על ניהול, שימור והעמקת הקשר עם משקיעים כשירים קיימים, לצד סיוע אקטיבי בתהליכי מכירה והגדלת היקף ההשקעות.
התפקיד מהווה נקודת הממשק המרכזית בין הקרן לבין לקוחותיה, ודורש שילוב של הבנה פיננסית עמוקה, יכולות שירות ומכירה, ותקשורת בין-אישית מצוינת.
איך נראה היומיום בפועל:
• ניהול קשר שוטף עם משקיעים קיימים – מענה לפניות, שאלות ובקשות
• תקשורת יזומה עם לקוחות: עדכונים, שיחות תקופתיות, הצפת הזדמנויות להגדלת השקעה
• עבודה שוטפת להעמקת הפעילות של לקוחות קיימים והגדלת הפקדות.
• הכנת כנסי לקוחות קיימים ופוטנציאלים (בשיתוף מחלקת השיווק)
• הכנת חומרים שיווקיים כולל אינדיקציות על תשואות (מול צור)