יועץ.ת השקעות לבנק בירושלים ואזור השרון

תיאור משרה

יועץ/ת פיננסי/ת
מטרת התפקיד מתן שירותי ייעוץ פיננסי מקצועי ללקוחות הבנק בעלי פאסיבה על פי צרכיהם והעדפותיהם.
בנייה והשבחת תיק ההשקעות של לקוחות הבנק.
תיאור המשרה
· מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.
· מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.
· אחראי/ת לקידום ומינוף נושא הפאסיבה בסניף.
· גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים בעלי עושר פיננסי.
· ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי והטמעת תחום הפאסיבה בקרב עובדי הסניף.
· עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.
· התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים.