לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

דרוש/ה יועץ/ת השקעות לאזור המרכז!

1-2 שנים |
משרה מלאה
| 28/02/2021
תיאור משרה

* מתן שירותים ללקוח בעיקר בתחומי ייעוץ השקעות, גיוס לקוחות והעמקת פעילות הלקוחות שבאחריותו, עמידה ביעדים עסקיים, תוך עמידה בכללי הרגולציה והאכיפה.
* מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים.
* מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו.
* גיוס כספים ולקוחות חדשים.
* העמקת פעילות של לקוחות קיימים.
* עמידה ביעדים עסקיים.
* מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר.
* התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי.

דרישות התפקיד

* תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
* רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך- חובה
* ניסיון של שנתיים לפחות בייעוץ השקעות