לצערנו המשרה כבר לא בתוקף
דרושה מנהלת תיק לקוחות/רפרנטית פיננסים
תיאור משרה
דרושה מנהלת תיק לקוחות ורפרנטית פיננסים - יד ימינו של המתכנן הפיננסי.
טיפול בתיק לקוחות קיים ולקוחות חדשים, לווי הלקוח בתהליך ההצטרפות והניוד תוך ביצוע מעקב שוטף מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
הכנת מסמכים בהתאם להמלצות הסוכן למימוש התהליך מול הלקוחות,
מתן שירות שוטף ללקוחות הסוכן במקצועיות, מהירות ודייקנות.
הכנת דוחות, סיכומי פגישה, ניהול משימות ומעקב שוטף אחרי תהליכים מורכבים.
מתאים גם למחפשים התמחות לרשיון פנסיוני. המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
המשרה ממוקמת בחיפה (צומת קריית אתא)
דרישות התפקיד
משרה מלאה עם נכונות לשעות נוספות.
זיקה לתחום הפיננסים והפנסיוני - חובה
שירותיות, דייקנות וקליטה מהירה - חובה חובה חובה.
תואר ראשון קשור לתחום - ייתרון
נסיון בתחום - חובה
ידע בכל מערכות אופיס בדגש על אקסל - חובה
יכולת עבודה עם ריבוי ממשקים, הכרות עם ג'ימייל וכל תוספיו.
יכולת למידה עצמית ועבודה בצוות תחת לחץ, אופק ונכונות להשתלב בתחום.
ראש גדול ומוכנות ללמידת המקצוע.
טווח שכר
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
דרושים IL אתר הדרושים של ישראל
דרושים לפי קטגוריות
דרושים לפי קטגוריות - המשך
דרושים לפי אזורים
דרושים לפי איזורים - המשך
חיפושים פופלריים
דרושים IL
כתבות ומדריכים
דרושים IL - מגשימים 1, פתח תקווה. ליצירת קשר לחץ כאן