דרושה מנהלת תיק לקוחות/רפרנטית פיננסים

תיאור משרה

דרוש/ה מנהלת תיק לקוחות לתחום הפיננסים, הפנסיוני והפרט (רפרנט/ית פיננסים).
במסגרת התפקיד:
טיפול ולווי של תיק לקוחות קיים + לקוחות חדשים, לווי הלקוח בתהליך ההצטרפות והניוד תוך ביצוע מעקב שוטף מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
הכנת טפסים,דוחות, ניהול תהליכים מורכבים ומעקבים שוטפים. עבודה בסביבה ממוחשבת.
מתן שירות שוטף ללקוחות הסוכן בצורה מקצועית מהירה ומדוייקת.
**
מתאים גם למחפשים התמחות לרשיון פנסיוני.
המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
המשרה ממוקמת בחיפה (צומת קריית אתא)