רפרנט/ית (Back Office)

תיאור משרה

Investor Management מגייסת!
כחלק מהתרחבות החברה, Investor מגייסת רפרנט/ית (Back Office) לחברה לניהול עושר וניהול תיקים

תיאור התפקיד: התפקיד כולל מתן תמיכה שוטפת לצוות מנהלי התיקים לאורך כל שלבי העבודה:
ליווי ותפעול תהליכי פתיחת חשבונות חדשים ללקוחות.
קליטה, הזנה ומעקב אחר פעולות והוראות ההשקעה של מנהלי התיקים.

הפקה, עריכה ושליחה של דוחות תקופתיים וסיכומי מנהלים (דיווחי ניהול) ללקוחות.
חישוב דמי ניהול ועמלות שוטפות, ומשימות אופרציה נוספות.

מיקום המשרה: ירושלים